Рынок сыров является одним из наиболее важных стратегических продовольственных
рынков в России. Отечественные сыры составляют примерно 30% российского молочного
рынка в натуральном выражении. Эксперты Россельхозбанка изучили производство
и потребление сыра в России и пришли к выводу, что к 2030 г. российские производители
займут более 80% рынка данной категории продукции, объем производства может достичь
1,1 млн тонн в год, а потребление 9 кг на душу населения.
В России сыр исторически не являлся национальным достоянием или узнаваемым во
всем мире продуктом, как, например, в Швейцарии или во Франции. При этом его
употребление упоминалось в летописях еще в XVI веке, но промышленное производство
началось только
в петровские времена. С введением продовольственного эмбарго в 2014 г. рост собственного
производства сыра вырос почти в 2 раза, а импорт твердых сыров снизился примерно на 10,7%.
Снижение импорта, а также различные программы государственной поддержки, направленные
на развитие сыроварения в России, привели к быстрому росту производства стандартных сыров
крупными компаниями и фермерами. На сегодняшний день уровень потребления сыров в
России составляет 7 кг на душу населения.
Рынок привлекает бизнес высокой доходностью и перспективами роста потребления.
За последние несколько лет крупнейшие производители молока начали инвестировать
в собственное производство сыра, в отрасль пришли агрохолдинги из других секторов.
Исключительно "сырные" переработчики, в свою очередь, также продолжили наращивать
производственные мощности.
Производство
В течение последних нескольких лет темпы роста производства существенно ускорились
благодаря реализации целого ряда крупных инвестиционных проектов в отрасли. Основным
драйвером роста переработки молока станет производство сыров. Производство сыров в России
существенно опережает темпы роста потребления молочных продуктов в целом. За период
с 2017 по 2022 гг. производство сыров выросло до 669 тыс. т (+44,2 %).
По оценкам РСХБ, к 2030 г. объем производства может превысить 1 млн т.
Опережающие темпы производства сыров означают, что спрос на молоко высокого качества со
стороны переработчиков будет расти.
Темп роста производства сыров в январе-декабре 2022 года по отношению к 2021 году
составил – 3,3%, при этом средний темп прироста за период 2017-2022 г. составляет 7,74%.
В том числе лидерами по производству в 2022 году стали:
Центральный федеральный округ (+3%) до 349,2 тыс.тонн;
Приволжский федеральный округ (+13,5%) до 132,4 тыс.тонн;
Сибирский федеральный округ (+3,7%) до 78 тыс.тонн.
На основании анализа, проведенного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка,
около 90% производственной себестоимости сыров приходится на сырое молоко, которое
производится внутри страны. Это позволяет производству быть по большей части
независимыми от влияния санкций, действий недружественных стран и/или логистических
рисков.
Потребление
Потребление сыров в России сохраняется на уровне 7 кг на душу населения. По данным
Росстата за 2017-2021 гг. средний темп роста потребления составил 3 %. При сохранении таких
темпов к 2030 г. потребление может составить около 9 кг на душу населения.
Такой рост прогнозируется на основании ввода новых проектов, совершенствования
рецептур и расширения ассортиментных линеек у производителей, а также повышения спроса
на продукцию отечественных фермеров-сыроваров в сегменте HoReCa.
Экспорт
По итогам 2022 года сыры стали основными молочными товарами, экспортируемыми
Россией за рубеж: их доля в общем экспортном товарообороте в стоимостном выражении
составила около 32%. Более половины всего физического объема экспорта идет в Казахстан,
около 13% в Беларусь и 10% в Узбекистан (экспорт в эту страну вырос за год на 33,7%).
Всего Россия поставляет сыры более чем в 35 стран, в том числе в такие страны дальнего
зарубежья, как Китай и Монголия.
За 10 лет (с 2012 года) объем экспорта сыра вырос в 2,5 раза.
Импорт
Сыры стали лидерами и по импорту молочной продукции в 2022 г. Объем их поставок
в стоимостном выражении составляет около 50% от общего объема импорта молочных
продуктов.
Вместе с тем, импорт в тоннах упал на 4,1 % за год, а в стоимости вырос почти на 30%.
Стоит отметить, что до 2015 года в топ импортеров сыров в Россию входили Франция и Италия,
а на сегодняшний день 90% импорта приходится на Беларусь. За последний год сильно
уменьшился импорт из Аргентины (-49%) и вырос импорт из Киргизии (+34% в объеме).
С 2014 года объем импорта упал почти на 10,7%.
«Продовольственное эмбарго, введение двусторонних санкций вместо того, чтобы
ослабить продовольственный рынок, в том числе продажу сыров, в России, дали мощный
толчок
к развитию производства различных видов продукции, вошедшей в санкционный перечень, -
отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. –
Если в первой половине 2010-х акцент делался на производство локальных сыров, привычных
российскому потребителю (по советским ГОСТам и/или по национальным рецептам),
то за последние 5-7 лет популярность набрали импортозамещенные сорта европейских сыров –
пармезан, бри, грюйер, качотта, халлуми, фета, гауда и многие другие. Экосистема Свое
Россельхозбанка подтверждает этот факт – за более чем 2 года существования платформы Свое
Родное общая доля фермерских сыров, представленных на ресурсе, составила 30 % процентов
от общего числа продуктов, было продано более 500 тонн, в их числе 40% типично российских
сыров и 60% европейских видов сыров, произведенных в России. Кроме того, растет спрос на
путешествия на фермерские сыроварни – за полтора года на платформе Свое За городом
появилось около 100 подобных путешествий, что составило 10% от общего количества
размещенных туров. Все это свидетельствует о высоком уровне доверия потребителей
продукции отечественных сыроделов. Кроме того, российские сыры европейских сортов на
протяжении нескольких последних лет получили высокие оценки профессионального жюри
на международном уровне, в числе которых международный салон «Mondial du fromage».
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного
комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число
самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга
надежности крупнейших российских банков.
